01
第一张表不是为了做漂亮报表
它是为了让团队知道：用户从哪里来，问了什么，谁接了，现在是什么阶段，下一步是什么。
02
没有记录，内容爆了也只是热闹
咨询来了容易散，员工接了没有回流，老板只能凭感觉判断。不是没有客户，是客户散了；不是没有数据，是数据睡着了。
03
最小字段先跑起来
来源、需求、阶段、负责人、下一步动作、下次跟进时间，这六类信息已经足够跑第一轮。不要一开始做几十个字段。
04
有了结构，AI 才能真正帮忙
AI 可以进一步分类、提醒、总结、生成材料，甚至接入 workflow 和内部工具。但这些能力都依赖同一件事：团队把真实业务动作留下来了。